Rechercher la solution optimale

DAT, CEL, OPCVM, FCP, PEA, PEL, PEP, PERP, SCPI, FIP, FCPI, FPCI… Devant autant d’acronymes, on peut facilement perdre son latin ! Les placements financiers sont nombreux : certains sont très simples (livret A), d’autres sont plus sophistiqués (assurance vie de droit luxembourgeois). Alors, comment faire son choix ? Chez DE SANCY & ASSOCIES, nous commencons toujours par vous aider à clarifier vos objectifs autour de trois paramètres : votre espérance de rendement, votre sensibilité au risque et votre horizon de placement. Ce n’est qu’une fois que nous aurons compris qui vous êtes, comment vous fonctionnez et ce que vous attendez que nous pourrons construire une stratégie personnalisée. Notre prestation comprend systématiquement un audit complet de vos placements existants. En effet, il est souvent intéressant de conserver et/ou d’optimiser un placement que vous possédez déjà plutôt que de partir sur un nouveau contrat (exemple : antériorité fiscale sur assurance vie ou plan épargne action). Nous sélectionnerons avec vous la solution la plus adaptée en comparant parmi les meilleures offres du marché accessibles auprès de nos partenaires (banques, assurances, sociétés de gestion…).

Nos expertises

Ingénierie patrimoniale
Optimisation fiscale
Investissements financiers
Investissements immobiliers
Protection sociale
Financement