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De sancy, gestionnaire patrimoine

Vous avez deja entendu parler des Family Office ?  

Ces services d’intendance patrimoniale, en charge de la gestion, de l’optimisation et de la transmission du patrimoine familial, longtemps réservés aux foyers fortunés et proposant à leurs clients exclusifs une multitude de services haut de gamme et sur-mesure. 

Vous pensez que ce type de service est réservé aux grandes fortunes et qu’en dessous du milliard d’euros en patrimoine, vous n’avez pas d’autres choix que d’assurer vous-même le suivi de vos affaires et la coordination entre vos différents conseils : avocats, notaires, comptable, banquier …  

De Sancy a développé pour vous une offre de services innovante, calquées sur celle des « Family Office ». 

Notre « Multi-Family Office », rend accessible des prestations ultra-personnalisées, jusqu’ici réservées aux grande fortune.  

Personne de confiance, ménageant les idées de chacun au cœur de votre famille, nous intervenons pour protéger et développer votre patrimoine tout en sauvegardant l’harmonie familiale. 

    Pour faciliter vos démarches et la gestion de votre patrimoine familial, notre service de family office devient votre bureau privé : 

    • Conservation sécurisée de l’ensemble de vos documents (documents bancaires, impôts, retraites, actes notariés, statuts, bilans de société…) et mise à jour de cette bibliothèque. Ce service vous permet de pouvoir accéder en permanence à votre base de données, où que vous soyez. Nous transmettons également pour vous, toutes les pièces nécessaires à vos différents interlocuteurs, par le biais de partage de dossiers sécurisés. 
    • Suivi permanent de l’ensemble de votre patrimoine et la surveillance de son adéquation avec votre profil, votre situation et vos objectifs. Une fois par an, nous mettons à jour la structure de votre patrimoine global (immobilier, professionnel, financier, prévoyance…) afin de vous renseigner sur le poids et la performance de chaque actifs. Nous procédons aux arbitrages ou rééquilibrage en fonction de l’évolution de votre situation et de vos objectifs. 
    • Optimisation de votre fiscalité : lors de la mise à jour annuelle de votre bilan patrimoniale, ou à tout autre moment que vous jugez opportun, nous identifions et mettons e place les dispositifs vous permettant de maitriser votre fiscalité.  
    • Préparation de votre transmission : puisque les abattements pour donation sont souvent insuffisants pour régler les problématiques de transmission en une seule fois, nous planifions l’anticipation de la transmission de votre part dans le temps. Chaque nouvelle option et chaque nouveau projet sont analysés sous cet angle de façon à exploiter toutes les opportunités.  

    Notre expertise vous permet de nous confier la gestion de votre patrimoine en toute sérénité.