De Sancy Patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers

Un partenaire de confiance pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine

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Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers

Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers

En tant que CGP (conseiller en gestion de patrimoine), notre rôle est de vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine.

Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent d’avoir une approche globale de vos attentes et de vos objectifs. Nous intervenons notamment sur les thématiques suivantes : la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et les actifs professionnels…

Le conseil est au cœur de notre métier. Nous sommes comme votre médecin qui veille sur vous et votre famille en vous préconisant des solutions appropriées et personnalisées en fonction de votre situation et de vos objectifs de vie.

En tant que généraliste du patrimoine, nous pouvons parfois faire appel à d’autres experts. Nous avons d’ailleurs construit de solides partenariats avec des études notariales, des cabinets d’expertise comptable et des avocats opérant sur le secteur d’Angers.

Notre indépendance est un élément clé qui garantit un conseil impartial et personnalisé, sans conflit d’intérêts quant aux solutions proposées.

Avant toute préconisation, nous établissons un bilan patrimonial complet afin de prendre en considération votre situation dans son ensemble. Nous pouvons ainsi vous apporter un conseil à très forte valeur ajoutée.

Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale

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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine

Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année

« Le rassurant de l’équilibre, c’est que rien ne bouge. Le vrai de l’équilibre, c’est qu’il suffit d’un souffle pour faire tout bouger. »
Julien GRACQ, écrivain angevin

De Sancy Patrimoine à Angers

Originaire d’Angers et diplômée de l’Ecole Supérieure de Management des Patrimoines d’Angers, Amélie BLOUIN a rejoint le cabinet en 2019 en tant que conseillère en gestion de patrimoine.

Associée depuis 2022, elle est désormais chargée de développer la clientèle à Angers et plus largement dans la région des Pays de Loire. Amélie met au service des clients angevins tout le savoir-faire du cabinet pour développer, optimiser et transmettre le patrimoine. Notre approche, centrée sur les besoins des clients, nous permet d’intervenir tant sur le volet conseil financier (sélection des meilleures solutions d’épargne : assurance-vie, contrat de capitalisation, private equity…) que sur le volet immobilier (étude de faisabilité et de rentabilité, choix du mode de détention et fiscalité afférente…).

Passionnée par la gestion de patrimoine, Amélie saura vous convaincre par son engagement et sa rigueur.

Amélie BLOUIN

Associée | Gestionnaire de patrimoine
Responsable du bureau d’Angers & Pays de la Loire

Amélie BLOUIN
De Sancy Patrimoine classé dans les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers

Une équipe d’experts

Un cabinet à taille humaine à Angers

Forts de nos cursus, de nos expériences et passionnés par notre métier, nous attachons une grande importance à la formation pour être toujours à la pointe des évolutions de l’environnement financier, juridique et fiscal.

Au-delà de nos compétences techniques, nous sommes avant tout animés par des valeurs fortes : l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous sommes convaincus que la confiance est la clé de la relation que nous entretenons avec nos clients.

Tournés vers l’avenir et vers l’innovation, nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos clients et anticiper les évolutions du marché.

Nous avons une approche dynamique et proactive qui nous permet de proposer des solutions sur-mesure adaptées aux projets et aux objectifs de nos clients.

Nous contacter

Notre savoir-faire

Le conseil en stratégie patrimoniale à Angers

Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Placements financiers avec Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Placements financiers

Investissements immobiliers avec De Sancy Patrimoine

Investissements immobiliers

Défiscalisation avec De Sancy Patrimoine

Défiscalisation

Retraite & Prévoyance avec De Sancy Patrimoine

Retraite & Prévoyance

Accompagnement des professionnels par De Sancy Patrimoine

Accompagnement des professionnels

Ils nous ont fait confiance

★★★★★
Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne …
Jérôme B.
Chef d'entreprise
★★★★★
Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne…
Jérôme B.
★★★★★
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc.. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
Consultante immobilier
★★★★★
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc.. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
★★★★★
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
Chef de projets organisation
★★★★★
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
★★★★★
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.
Courtier en financement
★★★★★
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.

Informations pratiques

Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.

Rendez-vous en ligne

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angers@desancy.fr
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Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous

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