Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers
Un partenaire de confiance pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Angers
En tant que CGP (conseiller en gestion de patrimoine), notre rôle est de vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine.
Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent d’avoir une approche globale de vos attentes et de vos objectifs. Nous intervenons notamment sur les thématiques suivantes : la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et les actifs professionnels…
Le conseil est au cœur de notre métier. Nous sommes comme votre médecin qui veille sur vous et votre famille en vous préconisant des solutions appropriées et personnalisées en fonction de votre situation et de vos objectifs de vie.
En tant que généraliste du patrimoine, nous pouvons parfois faire appel à d’autres experts. Nous avons d’ailleurs construit de solides partenariats avec des études notariales, des cabinets d’expertise comptable et des avocats opérant sur le secteur d’Angers.
Notre indépendance est un élément clé qui garantit un conseil impartial et personnalisé, sans conflit d’intérêts quant aux solutions proposées.
Avant toute préconisation, nous établissons un bilan patrimonial complet afin de prendre en considération votre situation dans son ensemble. Nous pouvons ainsi vous apporter un conseil à très forte valeur ajoutée.
Années d'expérience cumulée au service des clients et partenaires
%
Des conseillers diplômés d'un Master (bac+5) Gestion de Patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
De Sancy Patrimoine à Angers
Originaire d’Angers et diplômée de l’Ecole Supérieure de Management des Patrimoines d’Angers, Amélie BLOUIN a rejoint le cabinet en 2019 en tant que conseillère en gestion de patrimoine.
Associée depuis 2022, elle est désormais chargée de développer la clientèle à Angers et plus largement dans la région des Pays de Loire. Amélie met au service des clients angevins tout le savoir-faire du cabinet pour développer, optimiser et transmettre le patrimoine. Notre approche, centrée sur les besoins des clients, nous permet d’intervenir tant sur le volet conseil financier (sélection des meilleures solutions d’épargne : assurance-vie, contrat de capitalisation, private equity…) que sur le volet immobilier (étude de faisabilité et de rentabilité, choix du mode de détention et fiscalité afférente…).
Passionnée par la gestion de patrimoine, Amélie saura vous convaincre par son engagement et sa rigueur.
Associée | Gestionnaire de patrimoine
Responsable du bureau d’Angers & Pays de la Loire
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Une équipe d’experts
Un cabinet à taille humaine à Angers
Forts de nos cursus, de nos expériences et passionnés par notre métier, nous attachons une grande importance à la formation pour être toujours à la pointe des évolutions de l’environnement financier, juridique et fiscal.
Au-delà de nos compétences techniques, nous sommes avant tout animés par des valeurs fortes : l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous sommes convaincus que la confiance est la clé de la relation que nous entretenons avec nos clients.
Tournés vers l’avenir et vers l’innovation, nous sommes constamment à la recherche de solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos clients et anticiper les évolutions du marché.
Nous avons une approche dynamique et proactive qui nous permet de proposer des solutions sur-mesure adaptées aux projets et aux objectifs de nos clients.
Notre savoir-faire
Le conseil en stratégie patrimoniale à Angers
Ils nous ont fait confiance
Informations pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Rendez-vous en ligne
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous
Besoin d'un conseil patrimonial à Angers ?
Confiez nous vos projets et vos problématiques,
nous vous accompagnerons vers les meilleures solutions.