Parce que l’avenir ne se prédit pas mais qu’il se prépare, DE SANCY PATRIMOINE vous accompagne dans le développement, l’organisation et la transmission de votre patrimoine.

Nous sommes en mesure de prendre en charge l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : placements financiers, investissements immobiliers, fiscalité, création ou cession d’entreprise, mode de détention des actifs (holding, SCI…), bilan retraite, financement, transmission et protection de votre patrimoine…

A la fois tiers de confiance de votre famille, chefs d’orchestre de votre patrimoine et architectes de vos projets, notre rôle est avant tout de bien vous connaître, pour vous conseiller et vous indiquer les meilleures options à chaque étape de votre vie.

Nos compétences, notre méthodologie et notre objectivité nous permettent d’offrir un service à haute valeur ajoutée pour vous aider à construire une stratégie patrimoniale cohérente.

Nous pouvons vous recevoir à Saint-Malo, à Rennes, à Angers et à Paris. Ceci étant notre expertise et notre savoir-faire nous amènent à intervenir partout en France. Nous suivons également de nombreux clients résidents à l’étranger. N’hésitez pas à nous contacter.

Votre patrimoine ne se résume pas à une histoire de chiffres, vous méritez un accompagnement sur mesure.