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Accueil2019-04-24T10:03:16+02:00

Édito

Parce que l’avenir ne se prédit pas mais qu’il se prépare, DE SANCY & ASSOCIÉS vous accompagne dans l’organisation et l’optimisation de votre patrimoine.

Nous sommes en mesure de prendre en charge l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : placements financiers, investissements immobiliers, fiscalité, création ou cession d’entreprise, bilan retraite, financement, transmission et protection de votre patrimoine…

A la fois tiers de confiance de votre famille, chefs d’orchestre de votre patrimoine et architectes de vos projets, notre rôle est avant tout de bien vous connaître, pour vous conseiller et vous indiquer les meilleures options à chaque étape de votre vie.

Nos compétences, notre méthodologie et notre objectivité nous permettent d’offrir un service à haute valeur ajoutée pour vous aider à construire une stratégie patrimoniale cohérente.

Nous intervenons sur toute la région Bretagne, plus particulièrement en Ille-et-Vilaine. Nous pouvons vous recevoir à Saint-Malo et à Rennes, ou bien convenir d’un rendez-vous à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Bien que très attachés à notre territoire, notre expertise et notre savoir-faire nous amènent à suivre de nombreux clients partout en France, et même à l’étranger. N’hésitez pas à nous solliciter !

Votre patrimoine ne se résume pas à une histoire de chiffres, vous méritez un accompagnement sur mesure.

Vos projets

Particuliers

Maitriser votre fiscalité, protéger vos proches, préparer votre retraite… Autant de sujets qui méritent un éclairage.

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Professionnels

Une approche à 360° intégrant les interactions patrimoine privé / patrimoine professionnel.

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Entreprises

Chefs d’entreprise, nous proposons des solutions personnalisées pour protéger et fidéliser vos salariés.

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Nos expertises

Ingénierie patrimoniale
Optimisation fiscale
Investissements financiers
Investissements immobiliers
Protection sociale
Financement

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