Parce que l’avenir ne se prédit pas mais qu’il se prépare, DE SANCY & ASSOCIÉS vous accompagne dans l’organisation et l’optimisation de votre patrimoine.

Nous sommes en mesure de prendre en charge l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : placements financiers, investissements immobiliers, fiscalité, création ou cession d’entreprise, bilan retraite, financement, transmission et protection de votre patrimoine…

A la fois tiers de confiance de votre famille, chefs d’orchestre de votre patrimoine et architectes de vos projets, notre rôle est avant tout de bien vous connaître, pour vous conseiller et vous indiquer les meilleures options à chaque étape de votre vie.

Nos compétences, notre méthodologie et notre objectivité nous permettent d’offrir un service à haute valeur ajoutée pour vous aider à construire une stratégie patrimoniale cohérente.

Nous intervenons sur toute la région Bretagne, plus particulièrement en Ille-et-Vilaine. Nous pouvons vous recevoir à Saint-Malo et à Rennes, ou bien convenir d’un rendez-vous à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Bien que très attachés à notre territoire, notre expertise et notre savoir-faire nous amènent à suivre de nombreux clients partout en France, et même à l’étranger. N’hésitez pas à nous solliciter !

Votre patrimoine ne se résume pas à une histoire de chiffres, vous méritez un accompagnement sur mesure.