L'expertise indépendante au service de votre patrimoine
Cabinet de gestion de patrimoine, nous sommes spécialisés dans le conseil en organisation et en stratégies patrimoniales. Nous vous accompagnons dans le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
L'expertise indépendante au service de votre patrimoine
Cabinet de gestion de patrimoine, nous sommes spécialisés dans le conseil en organisation et en stratégies patrimoniales. Nous vous accompagnons dans le développement, l’optimisation et la transmission de votre patrimoine.
MAXIMISER
... vos retours sur investissements avec des conseils adaptés à votre situation unique.
RÉDUIRE
... vos impôts grâce à des stratégies fiscales sur mesure.
AUGMENTER
... la valeur de votre patrimoine à long terme avec une gestion personnalisées.
MAXIMISER
... vos retours sur investissements avec des conseils adaptés à votre situation unique.
RÉDUIRE
... vos impôts grâce à des stratégies fiscales sur mesure.
AUGMENTER
... la valeur de votre patrimoine à long terme avec une gestion personnalisées.
Une équipe à votre écoute
Chez De Sancy Patrimoine, nous vous offrons des solutions sur mesure pour toutes vos questions de patrimoine.
Placements financiers, fiscalité, structuration du patrimoine professionnel, optimisation de la rémunération du dirigeant, investissements immobiliers, retraite, transmission de patrimoine... Notre notoriété et notre savoir-faire nous amènent à intervenir partout en France et même à l'étranger.
Basés initialement à Saint-Malo nous sommes présents à Rennes et à Angers depuis 2019 ainsi qu'a Tours depuis 2023.
Nous utilisons des outils digitaux pour travailler à distance et proposons des consultations en visioconférence.
Notre objectif est de comprendre vos besoins uniques pour vous guider au mieux à chaque étape de votre vie. Votre patrimoine est notre priorité.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
%
Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que nous vous proposons
Conseil Expert & Indépendant
Notre indépendance est la garantie d'une stratégie personnalisée, centrée sur vos intérêts.
Accompagnement Proximité et Distance
Présents physiquement et virtuellement, nous offrons un accompagnement flexible et accessible, où que vous soyez.
Stratégie Patrimoniale Complète
De l'optimisation fiscale à la transmission de patrimoine, nous maîtrisons toutes les facettes de votre patrimoine.
Solutions Personnalisées
Nous plongeons au cœur de votre histoire unique pour sculpter des solutions sur mesure qui vous correspondent.
Un Patrimoine Vivant
Votre patrimoine est plus qu'un nombre. C'est une histoire en évolution que nous honorons avec un accompagnement dédié.
Ce que nous vous proposons
Conseil Expert & Indépendant
Notre indépendance est la garantie d'une stratégie personnalisée, centrée sur vos intérêts.
Stratégie Patrimoniale Complète
De l'optimisation fiscale à la transmission de patrimoine, nous maîtrisons toutes les facettes de votre patrimoine.
Accompagnement Proximité et Distance
Présents physiquement et virtuellement, nous offrons un accompagnement flexible et accessible, où que vous soyez.
Solutions Personnalisées
Nous plongeons au cœur de votre histoire unique pour sculpter des solutions sur mesure qui vous correspondent.
Un Patrimoine Vivant
Votre patrimoine est plus qu'un nombre. C'est une histoire en évolution que nous honorons avec un accompagnement dédié.
Confiez-nous
nous vous accompagnons vers les meilleures solutions
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De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Ce que disent nos Clients
Questions Fréquentes
1. Quelle différence entre un gestionnaire de patrimoine en cabinet et mon conseiller bancaire ou mon agent général d'assurance ?
Un gestionnaire de patrimoine indépendant a l'avantage de pouvoir choisir les meilleures options pour vous, en explorant l'ensemble du marché sans être lié à une seule marque. Son objectif est de vous offrir des solutions efficaces et fiables, en se concentrant uniquement sur vos intérêts.
Chez De Sancy Patrimoine, certains gestionnaires offrent des conseils financiers neutres et personnalisés, financés uniquement par des honoraires sans lien avec la vente de produits. Cela assure des recommandations honnêtes et adaptées à vos besoins.
Le gestionnaire de patrimoine possède toutes les qualifications requises pour une gestion complète de votre patrimoine, incluant les investissements financiers, l'assurance, les services bancaires et l'immobilier, garantissant ainsi une expertise globale et réglementée.
Notre approche est personnalisée : contrairement à d'autres qui offrent des solutions standardisées, nous écoutons d'abord vos besoins spécifiques pour ensuite trouver les options les plus adaptées à votre situation.
2. Quel est le niveau minimum de patrimoine requis pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
De Sancy Patrimoine est accessible à tous, sans exigence de minimum de patrimoine ou de revenu.
Nous croyons en l'importance d'offrir notre soutien à quiconque en a besoin, adaptant nos stratégies aux situations individuelles, même si les solutions proposées peuvent varier en fonction de votre surface patrimoniale et de vos revenus.
3. Quel est le cout d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Chez De Sancy Patrimoine, vous bénéficierez d'une approche sur mesure et de solutions variées adaptées à vos besoins spécifiques.
Les honoraires sont ajustés selon les services fournis et approuvés avant toute mission.
Avec une perspective de retour sur investissement, nos services visent à générer des gains significatifs, souvent dépassant largement les coûts initiaux dès la première année.
4. Comment choisir mon gestionnaire de patrimoine ?
Lors du choix de votre conseiller en gestion de patrimoine, privilégiez une relation de confiance et assurez-vous que le conseiller possède les qualifications nécessaires, comme les statuts CIF, IAS, IOBSP, et la carte T d'agent immobilier.
Vérifiez également qu'il a la Compétence Juridique Appropriée pour une analyse complète de votre situation.
Méfiez-vous des mandataires de grandes entreprises déguisés en conseillers qui manquent de l'expertise requise pour une stratégie patrimoniale intégrale.
Questions Fréquentes
1. Quelle différence entre un gestionnaire de patrimoine en cabinet et mon conseiller bancaire ou mon agent général d'assurance ?
Un gestionnaire de patrimoine indépendant a l'avantage de pouvoir choisir les meilleures options pour vous, en explorant l'ensemble du marché sans être lié à une seule marque. Son objectif est de vous offrir des solutions efficaces et fiables, en se concentrant uniquement sur vos intérêts.
Chez De Sancy Patrimoine, certains gestionnaires offrent des conseils financiers neutres et personnalisés, financés uniquement par des honoraires sans lien avec la vente de produits. Cela assure des recommandations honnêtes et adaptées à vos besoins.
Le gestionnaire de patrimoine possède toutes les qualifications requises pour une gestion complète de votre patrimoine, incluant les investissements financiers, l'assurance, les services bancaires et l'immobilier, garantissant ainsi une expertise globale et réglementée.
Notre approche est personnalisée : contrairement à d'autres qui offrent des solutions standardisées, nous écoutons d'abord vos besoins spécifiques pour ensuite trouver les options les plus adaptées à votre situation.
2. Quel est le niveau minimum de patrimoine requis pour faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?
De Sancy Patrimoine est accessible à tous, sans exigence de minimum de patrimoine ou de revenu.
Nous croyons en l'importance d'offrir notre soutien à quiconque en a besoin, adaptant nos stratégies aux situations individuelles, même si les solutions proposées peuvent varier en fonction de votre surface patrimoniale et de vos revenus.
3. Quel est le cout d'un conseiller en gestion de patrimoine ?
Chez De Sancy Patrimoine, vous bénéficierez d'une approche sur mesure et de solutions variées adaptées à vos besoins spécifiques.
Les honoraires sont ajustés selon les services fournis et approuvés avant toute mission.
Avec une perspective de retour sur investissement, nos services visent à générer des gains significatifs, souvent dépassant largement les coûts initiaux dès la première année.
4. Comment choisir mon gestionnaire de patrimoine ?
Lors du choix de votre conseiller en gestion de patrimoine, privilégiez une relation de confiance et assurez-vous que le conseiller possède les qualifications nécessaires, comme les statuts CIF, IAS, IOBSP, et la carte T d'agent immobilier.
Vérifiez également qu'il a la Compétence Juridique Appropriée pour une analyse complète de votre situation.
Méfiez-vous des mandataires de grandes entreprises déguisés en conseillers qui manquent de l'expertise requise pour une stratégie patrimoniale intégrale.
