Gestionnaire de patrimoine
Spécialisé dans le conseil en organisation et en stratégies patrimoniales, le cabinet De Sancy Patrimoine accompagne les cadres, les professions libérales et les chefs d’entreprise dans le développement, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), le cabinet dispose de compétences pluridisciplinaires dans les domaines du droit, de la finance, de l’immobilier… pour construire des stratégies patrimoniales personnalisées et cohérentes.
Nous sommes en mesure de répondre à l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : placements financiers, investissements immobiliers, fiscalité, préparation de votre retraite, transmission de votre patrimoine, prévoyance et protection de votre cellule familiale, accompagnement des chefs d’entreprise …
Mais comme chaque projet est unique et que vos problématiques vous sont propres, notre rôle est avant tout de bien vous connaître et de comprendre votre situation dans sa globalité afin de vous offrir les meilleurs conseils et de vous indiquer les meilleures options à chaque étape de votre vie.
Votre patrimoine ne se résume pas à une histoire de chiffres, vous méritez un accompagnement sur mesure.
De Sancy Patrimoine classé dans les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
De Sancy Patrimoine a intégré le classement 2021 des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine du Grand Ouest du magazine les Décideurs (Leaders League).
Nous avons obtenu le label « pratique réputée » pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Nos expertises
Vos problématiques, diverses et souvent complexes, méritent expérience et expertise. DE SANCY PATRIMOINE met à votre service son équipe pluridisciplinaire pour ne rien laisser au hasard.
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Notre relation, l'alliance parfaite entre confiance expertise intégrité et écoute indépendance pédagogie
Notre relation, l'alliance parfaite entre confiance et écoute expertise et indépendance intégrité et pédagogie
Quand et pourquoi faire appel à un
conseiller en gestion de patrimoine ?
Beaucoup de personnes pensent ne pas être concernées par les problématiques que nous traitons, d’autres n’osent pas pousser la porte du cabinet car ils se font une fausse idée de notre métier et certains, bien que conscients de leurs besoins, remettent à plus tard le traitement de problèmes pourtant cruciaux.
À la question « Quand faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ? », nous répondons « Si vous vous posez la question, le moment est sans doute venu ».
Il est rarement trop tôt ou trop tard pour optimiser sa situation et prendre les choses en mains. Parfois, un déclencheur vous pousse à l’action (union, décès, naissance…). C’est parfois au contraire une période plus calme qui vous permet de prendre le temps d’agir.
Que vous soyez cadre d’entreprise, professionnel libéral ou dirigeant et quelque soit votre âge ou votre situation familiale, vous êtes nécessairement confrontés à des problématiques telles que la préparation de la retraite, la maîtrise de la fiscalité, la mise en place de revenus complémentaires, la protection de vos proches et la transmission de votre patrimoine.
Le gestionnaire de patrimoine est le seul professionnel à avoir une vision à 360° et donc à pouvoir élaborer une stratégie globale intégrant l’ensemble de vos problématiques présentes et futures.
En savoir plus
Loin de remplacer votre notaire, votre avocat ou votre comptable, le gestionnaire de patrimoine travaille de concert avec eux en mobilisant les expertises de chacun dès que nécessaire. À l’image d’un chef d’orchestre, le conseiller en gestion de patrimoine prend de la hauteur pour mieux guider son client et les autres experts. Il investigue toutes les solutions puis pilote et adapte la stratégie au fil du temps, en fonction de votre propre évolution.
Le gestionnaire de patrimoine est avant tout un professionnel de la stratégie. À ce titre, il maîtrise toutes les facettes des problématiques patrimoniales, juridiques, fiscales, financières, immobilières et sociales. La dernière dimension, la plus importante de toute, est la dimension humaine : l’écoute, la compréhension et la confiance sont la base du partenariat entre un conseiller en gestion de patrimoine et son client.
Le gestionnaire de patrimoine est également un professionnel de l’action : après avoir analysé votre situation, son objectif est de vous guider concrètement dans vos prises de décisions puis de vous accompagner dans leur mise en œuvre.
Seul professionnel entièrement libre dans ses préconisations, le conseiller en gestion de patrimoine indépendant ne travaille pour aucune compagnie, aucune enseigne. Ce mode d’organisation appelée « architecture ouverte », lui permet de sélectionner sur le marché les meilleures solutions en toute impartialité.
En résumé, faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine permet d’être accompagné durablement par un professionnel qui saura vous placer au cœur de la mission, vous délivrer les conseils les plus avisés et vous proposer les solutions les plus adaptées.
Ils nous ont fait confiance
La société DE SANCY a parfaitement su me conseiller durant le processus de financement de mon projet immobilier ! Je les recommande volontiers a qui aurait besoin de leurs services.
Fabien A.
Equipe toujours disponible et à l'écoute des besoins et des projets.
Corentin L.
Cabinet professionnel, réactif et sérieux, tout en étant à l'écoute de ses clients. Je recommande vivement.
Annabelle L.
Conseils sérieux et échanges agréables avec l'équipe du Cabinet de Sancy.
Sandrine B.
Nos publications
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nous vous accompagnerons vers les meilleures solutions.