Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes

Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes

Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine

Une équipe à taille humaine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes

Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes

En tant que conseillers en gestion de patrimoine, notre mission consiste à vous accompagner dans l’optimisation globale de votre patrimoine. Forts de compétences pluridisciplinaires, nous abordons divers aspects tels que la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et les actifs professionnels.

Le conseil est le maître mot de notre métier. Tout comme un médecin veille sur la santé de ses patients, nous sommes là pour vous proposer des solutions personnalisées et adaptées à votre situation et à vos objectifs de vie.

En tant que généralistes du patrimoine, nous sommes en mesure de faire appel à des experts spécialisés lorsque nécessaire. Nous avons développé des partenariats solides avec des cabinets d’expertise comptable, des avocats et des études notariales de Rennes.

L’indépendance est l’essence de notre approche, garantissant ainsi un conseil impartial et personnalisé, sans aucun conflit d’intérêts sur les solutions que nous proposons.

Avant de vous recommander des stratégies, nous réalisons un bilan patrimonial approfondi afin de prendre en compte l’ensemble de votre situation. Cette démarche nous permet de vous offrir un conseil personnalisé à forte valeur ajoutée.

Une équipe à taille humaine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes

Un cabinet à taille humaine à Rennes

Forts de nos formations et nos expériences respectives, mais surtout passionnés par notre métier, nous nous attachons à toujours être à la pointe des évolutions de l’environnement financier, juridique et fiscal.

Au-delà de nos compétences techniques, notre engagement est guidé par des valeurs fondamentales telles que l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous croyons fermement que la confiance est le pilier central de notre relation avec nos clients.

Nous sommes tournés vers l’avenir et résolument axés sur l’innovation. Nous sommes constamment à l’affût de solutions novatrices pour répondre aux besoins de nos clients et anticiper les évolutions du marché.

Notre approche est dynamique et proactive, nous permettant ainsi de proposer des solutions personnalisées, adaptées aux projets et aux objectifs spécifiques de nos clients. Nous mettons un point d’honneur à offrir un service sur mesure qui répond pleinement à leurs attentes.

Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale

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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine

Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année

Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale

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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine

Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année

Nos expertises

Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.

Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Ingénierie Patrimoniale

Placements financiers avec Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Placements financiers

Investissements immobiliers avec De Sancy Patrimoine

Investissements immobiliers

Défiscalisation avec De Sancy Patrimoine

Défiscalisation

Retraite & Prévoyance avec De Sancy Patrimoine

Retraite & Prévoyance

Accompagnement des professionnels par De Sancy Patrimoine

Accompagnement des professionnels

Ce que disent nos Clients

Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine...
Jérôme B.
Chef d'entreprise
Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne…
Jérôme B.
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises...
Sandrine C.
Consultante immobilier
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc.. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise,...
Stéphanie T.
Chef de projets organisation
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux...
Raphael M.
Courtier en financement
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.
De Sancy Patrimoine classé dans les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.

De Sancy Patrimoine classé dans les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.

Informations Pratiques

Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.

Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous