Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Une équipe à taille humaine
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Rennes
En tant que conseillers en gestion de patrimoine, notre mission consiste à vous accompagner dans l’optimisation globale de votre patrimoine. Forts de compétences pluridisciplinaires, nous abordons divers aspects tels que la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et les actifs professionnels.
Le conseil est le maître mot de notre métier. Tout comme un médecin veille sur la santé de ses patients, nous sommes là pour vous proposer des solutions personnalisées et adaptées à votre situation et à vos objectifs de vie.
En tant que généralistes du patrimoine, nous sommes en mesure de faire appel à des experts spécialisés lorsque nécessaire. Nous avons développé des partenariats solides avec des cabinets d’expertise comptable, des avocats et des études notariales de Rennes.
L’indépendance est l’essence de notre approche, garantissant ainsi un conseil impartial et personnalisé, sans aucun conflit d’intérêts sur les solutions que nous proposons.
Avant de vous recommander des stratégies, nous réalisons un bilan patrimonial approfondi afin de prendre en compte l’ensemble de votre situation. Cette démarche nous permet de vous offrir un conseil personnalisé à forte valeur ajoutée.
Une équipe à taille humaine
Un cabinet à taille humaine à Rennes
Forts de nos formations et nos expériences respectives, mais surtout passionnés par notre métier, nous nous attachons à toujours être à la pointe des évolutions de l’environnement financier, juridique et fiscal.
Au-delà de nos compétences techniques, notre engagement est guidé par des valeurs fondamentales telles que l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous croyons fermement que la confiance est le pilier central de notre relation avec nos clients.
Nous sommes tournés vers l’avenir et résolument axés sur l’innovation. Nous sommes constamment à l’affût de solutions novatrices pour répondre aux besoins de nos clients et anticiper les évolutions du marché.
Notre approche est dynamique et proactive, nous permettant ainsi de proposer des solutions personnalisées, adaptées aux projets et aux objectifs spécifiques de nos clients. Nous mettons un point d’honneur à offrir un service sur mesure qui répond pleinement à leurs attentes.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que disent nos Clients
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Informations Pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous