Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Saint-Malo
Un partenaire de confiance pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Saint-Malo
En qualité de conseillers en gestion de patrimoine (CGP), notre mission consiste à vous accompagner dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine. Nous mettons à profit nos compétences polyvalentes pour adopter une approche globale envers vos attentes et objectifs. Nos domaines d’intervention incluent la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et les actifs professionnels.
Le conseil occupe une place centrale dans notre pratique professionnelle. Tel un médecin veillant sur vous et votre famille, nous vous préconisons des solutions adaptées et personnalisées en fonction de votre situation et de vos aspirations de vie.
En tant que généraliste en patrimoine, nous sommes conscients de l’importance de l’interprofessionnalité avec des experts. C’est pourquoi nous avons établi des partenariats solides avec des professionnels expérimentés tels que des notaires, des experts comptables et des avocats, qui exercent à Saint-Malo. Cette collaboration nous permet d’enrichir nos conseils et de garantir des solutions complètes et adaptées à vos besoins.
Notre indépendance est un aspect essentiel qui assure un conseil objectif et personnalisé. Nous agissons en toute impartialité, sans aucun conflit d’intérêts avec les recommandations que nous formulons.
Avant de formuler des recommandations, nous procédons à une analyse approfondie de votre patrimoine dans son ensemble. Cette évaluation complète nous permet de prendre en compte tous les aspects pertinents de votre situation. Ainsi, nous sommes en mesure de vous fournir un conseil à forte valeur ajoutée, parfaitement adapté à votre situation et à vos objectifs.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
De Sancy Patrimoine à Saint-Malo
Originaire de Bourgogne mais malouine de cœur, Eléonore RENAULT a fondé le cabinet DE SANCY Patrimoine à Saint-Malo en 2017 pour mettre son savoir-faire au service des bretons.
Au contact des chefs d’entreprise depuis plus de 20 ans, d’abord en tant que responsable de technopole pour une association de développement économique puis en tant qu’experte en protection sociale au sein d’un groupe bancaire, Eléonore s’est forgée de solides compétences pour accompagner une clientèle exigeante dans l’optimisation, la protection et la transmission de patrimoine.
Avec son approche humaine et son écoute attentive, Eléonore saura vous conseiller et vous proposer des solutions patrimoniales sur-mesure.
Cofondatrice & gérante | Gestionnaire de patrimoine
Responsable du bureau de Saint-Malo et du secteur Bretagne Nord
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Une équipe d’experts
Un cabinet à taille humaine à Saint-Malo
Forts de nos parcours académiques, notre expérience et notre passion pour le métier, nous accordons une grande importance à la formation continue afin de rester constamment à jour sur les évolutions de l’environnement financier, juridique et fiscal.
Au-delà de nos compétences techniques, ce sont des valeurs profondes qui nous animent : l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous sommes fermement convaincus que la confiance est le socle de la relation que nous entretenons avec nos clients.
Nous sommes résolument tournés vers l’avenir et portés par l’innovation. Nous recherchons en permanence des solutions novatrices pour répondre aux besoins de nos clients et anticiper les évolutions du marché.
Notre approche se veut dynamique et proactive, nous permettant ainsi de proposer des solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux projets et aux objectifs de nos clients. Nous nous engageons à être des partenaires actifs dans la réalisation de leurs projets, en mettant en œuvre des stratégies personnalisées.
Notre savoir-faire
Le conseil en stratégie patrimoniale à Saint-Malo
Ils nous ont fait confiance
Informations pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Rendez-vous en ligne
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous
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nous vous accompagnerons vers les meilleures solutions.