Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon
Un partenaire de confiance pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre mission est de vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine.
Grâce à nos expertises pluridisciplinaires, nous abordons de manière globale vos attentes et vos objectifs. Nos domaines d’intervention incluent la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et le patrimoine professionnel.
Le conseil est au cœur de notre métier. Nous agissons comme des médecins veillant sur vous et votre famille, en vous proposant des solutions adaptées et personnalisées en fonction de votre situation et de vos projets de vie.
En qualité de généralistes du patrimoine, il peut arriver que nous fassions appel à d’autres experts. Nous avons établi des partenariats solides avec des études notariales, des cabinets d’expertise comptable et des avocats opérant sur la région de Dijon et Chalon sur Saône.
Notre indépendance est un pilier essentiel qui garantit un conseil impartial et sur mesure, sans conflit d’intérêts sur les solutions recommandées.
Avant de formuler toute recommandation, nous réalisons un bilan patrimonial complet pour prendre en compte l’ensemble de votre situation. Ainsi, nous sommes en mesure de vous apporter un conseil d’une valeur ajoutée exceptionnelle.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
De Sancy Patrimoine à Dijon
Eléonore RENAULT a fondé le cabinet DE SANCY Patrimoine en 2017 après une expérience de plus de 20 ans auprès de chefs d’entreprise.
Elle a eu un parcours professionnel varié qui a enrichi sa palette de compétences. D’abord au contact des chefs d’entreprises en tant que responsable de technopole pour une association de développement économique, puis experte en protection sociale au sein d’un établissement bancaire, elle a acquis une expertise solide et une polyvalence qui lui permettent d’apporter une approche différente des standards habituels de la gestion de gestion de patrimoine.
Que vous soyez un chef d’entreprise, un entrepreneur en devenir ou un particulier souhaitant préparer l’avenir de vos proches, Eléonore sera votre précieuse conseillère, toujours à l’écoute de vos préoccupations et prête à vous guider avec expertise et bienveillance vers des choix patrimoniaux éclairés et judicieux. Grâce à son dévouement et à sa passion pour son métier, elle saura être la complice de votre réussite financière et la gardienne attentive de votre patrimoine familial. Elle se distingue particulièrement par sa capacité à proposer des solutions patrimoniales sur mesure, parfaitement adaptées à chaque situation.
Cofondatrice & gérante | Gestionnaire de patrimoine
Responsable de la clientèle Dijon & Bourgogne
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Une équipe d’experts
Un cabinet à taille humaine à Dijon
Animés par notre passion pour le métier et riches de nos parcours et expériences, nous mettons un fort accent sur la formation pour rester en permanence à la pointe des évolutions de l’environnement financier, juridique et fiscal.
Au-delà de nos compétences techniques, ce sont nos valeurs intrinsèques qui nous guident : l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous croyons fermement que la confiance est le pilier central de la relation avec nos clients.
Tournés vers l’avenir et résolument orientés vers l’innovation, nous sommes en quête constante de solutions novatrices pour satisfaire les besoins de nos clients et anticiper les évolutions du marché.
Notre approche dynamique et proactive nous permet de proposer des solutions sur mesure, adaptées aux projets et aux objectifs uniques de nos clients.
Notre savoir-faire
Le conseil en stratégie patrimoniale à Dijon
Ils nous ont fait confiance
Informations pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Rendez-vous en ligne
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous
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nous vous accompagnerons vers les meilleures solutions.