De Sancy Patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon

Un partenaire de confiance pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon

Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, notre mission est de vous accompagner dans l’optimisation de votre patrimoine.

Grâce à nos expertises pluridisciplinaires, nous abordons de manière globale vos attentes et vos objectifs. Nos domaines d’intervention incluent la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et le patrimoine professionnel.

Le conseil est au cœur de notre métier. Nous agissons comme des médecins veillant sur vous et votre famille, en vous proposant des solutions adaptées et personnalisées en fonction de votre situation et de vos projets de vie.

En qualité de généralistes du patrimoine, il peut arriver que nous fassions appel à d’autres experts. Nous avons établi des partenariats solides avec des études notariales, des cabinets d’expertise comptable et des avocats opérant sur la région de Dijon et Chalon sur Saône.

Notre indépendance est un pilier essentiel qui garantit un conseil impartial et sur mesure, sans conflit d’intérêts sur les solutions recommandées.

Avant de formuler toute recommandation, nous réalisons un bilan patrimonial complet pour prendre en compte l’ensemble de votre situation. Ainsi, nous sommes en mesure de vous apporter un conseil d’une valeur ajoutée exceptionnelle.

Années d'expérience cumulée au service des clients et partenaires

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Des conseillers diplômés d'un Master (bac+5) Gestion de Patrimoine

Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année

« Il faut gouverner la fortune comme la santé : en jouir quand elle est bonne, prendre patience quand elle est mauvaise. »
De La Rochefoucauld, écrivain, moraliste et mémorialiste

De Sancy Patrimoine à Dijon

Eléonore RENAULT a fondé le cabinet DE SANCY Patrimoine en 2017 après une expérience de plus de 20 ans auprès de chefs d’entreprise.

Elle a eu un parcours professionnel varié qui a enrichi sa palette de compétences. D’abord au contact des chefs d’entreprises en tant que responsable de technopole pour une association de développement économique, puis experte en protection sociale au sein d’un établissement bancaire, elle a acquis une expertise solide et une polyvalence qui lui permettent d’apporter une approche différente des standards habituels de la gestion de gestion de patrimoine.

Que vous soyez un chef d’entreprise, un entrepreneur en devenir ou un particulier souhaitant préparer l’avenir de vos proches, Eléonore sera votre précieuse conseillère, toujours à l’écoute de vos préoccupations et prête à vous guider avec expertise et bienveillance vers des choix patrimoniaux éclairés et judicieux. Grâce à son dévouement et à sa passion pour son métier, elle saura être la complice de votre réussite financière et la gardienne attentive de votre patrimoine familial. Elle se distingue particulièrement par sa capacité à proposer des solutions patrimoniales sur mesure, parfaitement adaptées à chaque situation.

Eléonore RENAULT

Cofondatrice & gérante | Gestionnaire de patrimoine
Responsable de la clientèle Dijon & Bourgogne

Eléonore RENAULT
De Sancy Patrimoine classé dans les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dijon

Une équipe d’experts

Un cabinet à taille humaine à Dijon

Animés par notre passion pour le métier et riches de nos parcours et expériences, nous mettons un fort accent sur la formation pour rester en permanence à la pointe des évolutions de l’environnement financier, juridique et fiscal.

Au-delà de nos compétences techniques, ce sont nos valeurs intrinsèques qui nous guident : l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous croyons fermement que la confiance est le pilier central de la relation avec nos clients.

Tournés vers l’avenir et résolument orientés vers l’innovation, nous sommes en quête constante de solutions novatrices pour satisfaire les besoins de nos clients et anticiper les évolutions du marché.

Notre approche dynamique et proactive nous permet de proposer des solutions sur mesure, adaptées aux projets et aux objectifs uniques de nos clients.

Notre savoir-faire

Le conseil en stratégie patrimoniale à Dijon

Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Placements financiers avec Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Placements financiers

Investissements immobiliers avec De Sancy Patrimoine

Investissements immobiliers

Défiscalisation avec De Sancy Patrimoine

Défiscalisation

Retraite & Prévoyance avec De Sancy Patrimoine

Retraite & Prévoyance

Accompagnement des professionnels par De Sancy Patrimoine

Accompagnement des professionnels

Ils nous ont fait confiance

Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne …
Jérôme B.
Chef d'entreprise
Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne…
Jérôme B.
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc .. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
Consultante immobilier
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc.. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
Chef de projets organisation
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.
Courtier en financement
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.

Informations pratiques

Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.

Rendez-vous en ligne

09 72 60 38 04
dijon@desancy.fr
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Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous

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nous vous accompagnerons vers les meilleures solutions.