Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dinard
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Dinard
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Une équipe à taille humaine
Accompagner l’optimisation de votre patrimoine est le cœur de notre métier en tant que conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Notre approche repose sur une vision globale, grâce à des compétences variées couvrant la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et les actifs professionnels.
Comme un médecin veille sur la santé de ses patients, nous analysons votre situation pour vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à vos objectifs de vie.
Nos collaborations avec des notaires, avocats et experts-comptables, ils renforcent notre capacité à vous offrir des solutions complètes. Nous sommes aussi attachés à une indépendance totale, garantissant des recommandations objectives et sans conflit d’intérêts.
Avant toute préconisation, un bilan patrimonial approfondi est réalisé. Cela nous permet de vous accompagner avec des conseils personnalisés et de grande valeur.
Une équipe à taille humaine
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Dinard
Grâce à nos parcours diversifiés et à notre expertise, mais avant tout animés par une passion sincère pour notre métier, nous nous efforçons de rester constamment à jour dans un environnement en perpétuelle évolution, qu’il soit financier, juridique ou fiscal.
Au-delà de notre savoir-faire technique, nos actions sont guidées par des principes essentiels comme l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous sommes convaincus que la confiance est le fondement de chaque relation que nous bâtissons avec nos clients.
Résolument tournés vers l’avenir, nous nous engageons à intégrer l’innovation au cœur de notre travail. En veille constante, nous recherchons des solutions modernes pour anticiper et satisfaire les attentes de nos clients face aux transformations du marché.
Notre méthode, à la fois réactive et dynamique, nous permet de concevoir des solutions taillées sur mesure, en parfaite adéquation avec les projets et les ambitions spécifiques de nos clients. Nous avons à cœur de fournir un accompagnement personnalisé, totalement aligné avec leurs aspirations.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
%
Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
%
Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que disent nos Clients
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Informations Pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous