Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Fougères
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Fougères
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Une équipe à taille humaine
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Fougères
Optimiser votre patrimoine nécessite une vision globale et personnalisée, que nous vous offrons en tant que conseillers en gestion de patrimoine. Nos compétences couvrent des domaines clés tels que la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite et les successions.
Notre indépendance est un atout essentiel : elle garantit des recommandations impartiales, conçues uniquement pour répondre à vos objectifs.
Pour répondre à des besoins plus complexes, nous travaillons main dans la main avec des experts reconnus, comme des notaires et avocats.
Chaque solution que nous préconisons découle d’un diagnostic approfondi de votre patrimoine, une étape incontournable pour concevoir des stratégies adaptées et performantes.
Une équipe à taille humaine
Votre conseiller patrimonial à Fougères
Notre cabinet, animé par une passion partagée pour notre métier et soutenu par des parcours académiques diversifiés, mobilise son expertise pour vous accompagner dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine. Dans un souci d’évolutions financières, juridiques et fiscales, nous considérons la formation continue comme essentielle pour vous offrir des conseils à la fois pertinents et éclairés.
Mais notre engagement va bien au-delà de la maîtrise technique. Nos actions sont guidées par des valeurs fondamentales telles que l’éthique, la transparence et l’intégrité, convaincus que la confiance est le fondement de toute relation. Nous plaçons donc cette confiance au centre de notre pratique.
Résolument tournés vers l’avenir, nous poursuivons notre quête d’innovation pour répondre à vos besoins particuliers et anticiper les changements du marché. La réussite de vos projets patrimoniaux et votre satisfaction sont ce qui nous motive.
Notre approche, à la fois proactive et flexible, s’adapte à vos objectifs et à chaque situation, car nous croyons que chaque client est unique. Nous concevons ainsi des stratégies sur mesure pour chacun.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que disent nos Clients
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Informations Pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous