Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Laval
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Laval
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Une équipe à taille humaine
Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Laval
Accompagner vos projets patrimoniaux avec expertise et impartialité : telle est notre mission en tant que conseillers en gestion de patrimoine (CGP). Nous proposons des solutions sur-mesure grâce à notre maîtrise de domaines variés, allant de la gestion financière à la retraite, en passant par l’immobilier, le droit et la fiscalité.
Nous savons que chaque situation est unique. C’est pourquoi nos recommandations s’appuient sur un bilan patrimonial détaillé, qui tient compte de l’ensemble de votre patrimoine.
En tant que généralistes, nous collaborons également avec des notaires, avocats et experts-comptables à Saint-Malo pour enrichir nos propositions avec des expertises spécifiques.
Notre indépendance nous permet de rester totalement objectifs dans nos conseils, toujours alignés avec vos besoins et vos aspirations de vie.
Une équipe à taille humaine
Votre gestionnaire de patrimoine à Laval
En combinant des parcours académiques variés et une solide expérience, notre cabinet réunit les compétences pour vous accompagner dans vos projets. Nous actualisons nos connaissances en continu, afin de rester en avance sur les évolutions financières, juridiques et fiscales et vous offrir des conseils avisés.
Au-delà de notre expertise technique, ce sont des valeurs humaines qui nous guident : l’éthique, la transparence et l’intégrité. Nous sommes convaincus que la confiance est le pilier de toute relation, et nous nous efforçons de bâtir avec vous des liens solides et durables.
Tournés vers l’innovation et résolument orientés vers l’avenir, nous recherchons constamment des solutions sur mesure qui répondent aux attentes uniques de nos clients. Grâce à une approche proactive et réactive, nous veillons à concevoir des stratégies qui s’adaptent à vos besoins spécifiques et contribuent activement à la réussite de vos projets.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
%
Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que disent nos Clients
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Informations Pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous