De Sancy Patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nevers

Un partenaire de confiance pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nevers

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Nevers

Notre principale mission est de vous accompagner dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine. Forts de notre expérience en tant que conseillers en gestion de patrimoine (CGP), nous adoptons une approche globale pour répondre au mieux à vos besoins patrimoniaux. Notre vaste champ d’intervention couvre des domaines essentiels tels que la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et les biens professionnels.

Le conseil tient une place centrale au sein de notre pratique professionnelle, nous vous préconisons des solutions adaptées et personnalisées, tenant compte de votre situation et de vos besoins .

En qualité de généralistes en gestion de patrimoine, nous sommes pleinement conscients de l’importance de l’interprofessionnalité et du travail en collaboration avec des experts. Ainsi, nous avons établi des partenariats solides avec des professionnels expérimentés tels que des notaires, des experts-comptables et des avocats, exerçant à Nevers. Cette synergie nous permet d’enrichir nos conseils et de vous garantir des solutions complètes et adaptées à vos besoins spécifiques.

L’indépendance est un pilier fondamental de notre approche, assurant ainsi un conseil objectif et personnalisé. Nous agissons en toute impartialité pour vous recommander les solutions les plus adaptées.

Avant toute préconisation, nous procédons à une analyse approfondie de votre patrimoine dans son ensemble. Cette évaluation exhaustive nous permet de prendre en compte tous les aspects pertinents de votre situation. Ainsi, nous sommes en mesure de vous fournir un conseil à forte valeur ajoutée, parfaitement adapté à votre situation et en ligne avec vos objectifs.

Nous sommes convaincus que votre patrimoine est unique, c’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à vous offrir des solutions sur mesure qui s’alignent parfaitement avec votre vision à long terme.

N’hésitez pas à prendre contact pour discuter de vos projets et bénéficier d’un accompagnement professionnel. Votre patrimoine est notre priorité, et nous mettrons tout en œuvre pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

Années d'expérience cumulée au service des clients et partenaires

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Des conseillers diplômés d'un Master (bac+5) Gestion de Patrimoine

Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année

« La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n'aboutit. »
Eric Tabarly, célèbre marin

De Sancy Patrimoine à Nevers

Eléonore a créé le cabinet DE SANCY Patrimoine en 2017 à Saint-Malo avec l’objectif de mettre son savoir-faire au service des particuliers et professionnels déçus par l’accompagnement proposé par les banques et les cabinets comptables.

Très attachée à sa ville d’origine, Nevers, elle a rapidement développé une clientèle dans la Nièvre par la recommandation de chefs d’entreprises. En effet, Eléonore a été en contact étroit avec des chefs d’entreprise dans la Nièvre lorsqu’elle était responsable du technopole de Nevers Magny-Cours.

Par son approche différente et son écoute attentive, Éléonore s’attache à apporter un service à forte valeur ajoutée à travers son expérience et sa connaissance du marché, que ce soit pour des besoins en termes de gestion financière, d’optimisation fiscale, d’anticipation de la transmission de patrimoine ou de tout autre aspect de la gestion patrimoniale, elle mettra tout en œuvre pour vous fournir un conseil adapté à votre situation et à vos attentes.

Eléonore RENAULT

Cofondatrice & gérante | Gestionnaire de patrimoine
Responsable de la clientèle Nevers et région Bourgogne

Eléonore RENAULT
De Sancy Patrimoine classé dans les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nevers

Une équipe d’experts

Des conseillers en gestion patrimoine attachés à Nevers

Le cabinet DE SANCY Patrimoine a été fondé et est  dirigé par Éléonore Renault, originaire de Nevers. C’est donc tout naturellement, par le bouche à oreille, que le cabinet a développé une clientèle dans le nivernais.

Les clients nivernais apprécient tout particulièrement les services proposés par le cabinet car il n’y a pas d’équivalent sur le secteur.

En effet, notre expertise résulte de parcours académiques solides, d’une expérience éprouvée et d’une passion inébranlable pour les métiers de la gestion de patrimoine. Nous accordons une importance capitale à la formation continue, nous permettant ainsi de nous tenir constamment informés des évolutions en matière financière, juridique et fiscale.

Au-delà de nos compétences techniques, ce sont nos valeurs qui nous guident au quotidien : confiance, transparence et intégrité. Nous considérons que c’est le socle fondamental de la relation que nous entretenons avec nos clients.

Notre approche est dynamique et proactive, nous permettant ainsi de concevoir des solutions sur mesure, adaptées aux projets et objectifs de chacun. Nous nous engageons à être des partenaires impliqués dans la réalisation de chaque projet, en mettant en œuvre des stratégies à forte valeur ajoutée.

Notre savoir-faire

Le conseil en stratégie patrimoniale à Nevers

Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Placements financiers avec Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Placements financiers

Investissements immobiliers avec De Sancy Patrimoine

Investissements immobiliers

Défiscalisation avec De Sancy Patrimoine

Défiscalisation

Retraite & Prévoyance avec De Sancy Patrimoine

Retraite & Prévoyance

Accompagnement des professionnels par De Sancy Patrimoine

Accompagnement des professionnels

Ils nous ont fait confiance

Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne …
Jérôme B.
Chef d'entreprise
Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne…
Jérôme B.
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc .. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
Consultante immobilier
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc.. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
Chef de projets organisation
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.
Courtier en financement
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.

Informations pratiques

Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.

Rendez-vous en ligne

09 72 60 38 04
nevers@desancy.fr
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Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous

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