Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nevers
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nevers
Développez, optimisez et transmettez votre patrimoine
Une équipe à taille humaine
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Nevers
Notre principale mission est de vous accompagner dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine. Forts de notre expérience en tant que conseillers en gestion de patrimoine (CGP), nous adoptons une approche globale pour répondre au mieux à vos besoins patrimoniaux. Notre vaste champ d’intervention couvre des domaines essentiels tels que la gestion financière, l’immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et les biens professionnels.
Le conseil tient une place centrale au sein de notre pratique professionnelle, nous vous préconisons des solutions adaptées et personnalisées, tenant compte de votre situation et de vos besoins .
En qualité de généralistes en gestion de patrimoine, nous sommes pleinement conscients de l’importance de l’interprofessionnalité et du travail en collaboration avec des experts. Ainsi, nous avons établi des partenariats solides avec des professionnels expérimentés tels que des notaires, des experts-comptables et des avocats, exerçant à Nevers. Cette synergie nous permet d’enrichir nos conseils et de vous garantir des solutions complètes et adaptées à vos besoins spécifiques.
L’indépendance est un pilier fondamental de notre approche, assurant ainsi un conseil objectif et personnalisé. Nous agissons en toute impartialité pour vous recommander les solutions les plus adaptées.
Avant toute préconisation, nous procédons à une analyse approfondie de votre patrimoine dans son ensemble. Cette évaluation exhaustive nous permet de prendre en compte tous les aspects pertinents de votre situation. Ainsi, nous sommes en mesure de vous fournir un conseil à forte valeur ajoutée, parfaitement adapté à votre situation et en ligne avec vos objectifs.
Nous sommes convaincus que votre patrimoine est unique, c’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à vous offrir des solutions sur mesure qui s’alignent parfaitement avec votre vision à long terme.
N’hésitez pas à prendre contact pour discuter de vos projets et bénéficier d’un accompagnement professionnel. Votre patrimoine est notre priorité, et nous mettrons tout en œuvre pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
Une équipe à taille humaine
Des conseillers en gestion patrimoine attachés à Nevers
Le cabinet DE SANCY Patrimoine a été fondé et est dirigé par Éléonore Renault, originaire de Nevers. C’est donc tout naturellement, par le bouche à oreille, que le cabinet a développé une clientèle dans le nivernais.
Les clients nivernais apprécient tout particulièrement les services proposés par le cabinet car il n’y a pas d’équivalent sur le secteur.
En effet, notre expertise résulte de parcours académiques solides, d’une expérience éprouvée et d’une passion inébranlable pour les métiers de la gestion de patrimoine. Nous accordons une importance capitale à la formation continue, nous permettant ainsi de nous tenir constamment informés des évolutions en matière financière, juridique et fiscale.
Au-delà de nos compétences techniques, ce sont nos valeurs qui nous guident au quotidien : confiance, transparence et intégrité. Nous considérons que c’est le socle fondamental de la relation que nous entretenons avec nos clients.
Notre approche est dynamique et proactive, nous permettant ainsi de concevoir des solutions sur mesure, adaptées aux projets et objectifs de chacun. Nous nous engageons à être des partenaires impliqués dans la réalisation de chaque projet, en mettant en œuvre des stratégies à forte valeur ajoutée.
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
%
Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Ans d'expérience au service d'une clientèle patrimoniale
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Des conseillers diplômés d'un Bac+5 en gestion de patrimoine
Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année
Nos expertises
Chez De Sancy Patrimoine, nous comprenons que vos défis financiers sont uniques et complexes. C'est pourquoi notre équipe multidisciplinaire est dédiée à vous offrir des solutions sur mesure, assurant que chaque aspect de votre patrimoine est géré avec soin et expertise.
Ce que disent nos Clients
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !
Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.
Informations Pratiques
Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous