De Sancy Patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Tours

Un partenaire de confiance pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Tours

Votre conseil en gestion de patrimoine à Tours

Notre principal objectif est de vous accompagner dans le développement et l’optimisation de votre patrimoine. Conseillers en gestion de patrimoine (CGP) expérimentés, nous adoptons une approche globale pour répondre au mieux à vos besoins en matière de patrimoine. Notre domaine d’intervention est vaste et couvre des aspects essentiels tels que le conseil financier, l’investissement immobilier, le droit, la fiscalité, le crédit, la retraite, les successions et le patrimoine professionnel.

Le conseil occupe une place centrale dans notre pratique professionnelle, nous vous proposons des solutions adaptées et personnalisées, en tenant compte de votre situation et de vos besoins.

En tant que gestionnaire de patrimoine, nous sommes pleinement conscients de l’importance de la collaboration avec des experts d’autres domaines. C’est pourquoi nous avons établi des partenariats solides avec des professionnels expérimentés tels que des notaires, des experts-comptables et des avocats, qui exercent à Tours. Cette synergie nous permet d’enrichir nos conseils et de vous offrir des solutions complètes et adaptées à vos besoins spécifiques.

L’indépendance est un pilier fondamental de notre approche, garantissant ainsi un conseil objectif et personnalisé. Nous agissons en toute impartialité pour vous recommander les solutions les plus adaptées.

Avant de formuler des recommandations, nous procédons à une analyse approfondie de l’ensemble de votre patrimoine. Cette évaluation exhaustive nous permet de prendre en compte tous les aspects pertinents de votre situation. Ainsi, nous sommes en mesure de vous fournir un conseil à forte valeur ajoutée, parfaitement adapté à votre situation et en ligne avec vos objectifs.

Nous croyons en l’unicité de votre patrimoine, c’est pourquoi nous nous engageons à vous offrir des solutions sur mesure avec une vision à long terme.

Années d'expérience cumulée au service des clients et partenaires

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Des conseillers diplômés d'un Master (bac+5) Gestion de Patrimoine

Heures de formation par conseiller en moyenne chaque année

« Les bonnes questions ne se satisfont pas de réponses faciles. »
Paul Samuelson, économiste

De Sancy Patrimoine à Tours

Malgré son jeune âge, Maxence est un gestionnaire de patrimoine chevronné. Titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine de l’école de commerce ESG Finance à Tours, son parcours professionnel est marqué par plusieurs années d’expérience dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de la protection sociale.

Doté d’une solide formation académique, Maxence excelle dans la création de stratégies financières et patrimoniales sur mesure. Sa principale force réside dans sa capacité à écouter attentivement ses clients et à comprendre leurs besoins uniques.

Partageant les valeurs fondamentales d’éthique et de transparence qui sont chères au cabinet De Sancy Patrimoine, Maxence place l’intégrité et la transparence au cœur de son approche.

Maxence GODINEAU

Gestionnaire de patrimoine
Responsable de la clientèle Tours & Centre Val de Loire

Maxence GODINEAU
De Sancy Patrimoine classé dans les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

De Sancy Patrimoine classé parmi les meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine !

Depuis 2021, le cabinet est dans le classement des meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine réalisé par Décideurs Magazine (Leaders League). Nous avons obtenu le label "pratique réputée" pour récompenser notre engagement quotidien au service de nos clients.

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Tours

Une équipe d’experts

Un cabinet à taille humaine

Animés par une passion profonde pour notre métier, nous intervenons sur Tours et la région Centre Val de Loire depuis plusieurs années. Nous avons décidé de développer davantage la clientèle locale en créant une équipe dédiée.

Au sein du cabinet, nous avons des formations et des expériences différentes qui nous confèrent un champ d’intervention très large. Notre dévouement envers nos clients nous pousse à rester constamment à l’avant-garde des évolutions dans les domaines financiers, juridiques et fiscaux.

Au-delà de nos compétences et de notre savoir-faire, nous sommes guidés par des valeurs fondamentales telles que l’éthique, la transparence et la transparence. Nous considérons que la confiance est le socle indispensable de la relation qui nous unit à nos clients, et nous nous efforçons de la cultiver au quotidien.

Toujours à l’affût des évolutions de l’environnement économique, financier, juridique et fiscal, nous adaptons régulièrement nos stratégies pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients tout en anticipant les changements du marché.

Proactifs, nous créons des solutions sur mesure, parfaitement adaptées aux projets et aux objectifs de nos clients. Chaque client est unique, et notre volonté est d’offrir un accompagnement global dans la réalisation des projets patrimoniaux.

Chez De Sancy Patrimoine, la satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour vous apporter un service à haute valeur ajoutée.

Notre savoir-faire

Le conseil en stratégie patrimoniale à Tours

Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Placements financiers avec Ingénierie patrimoniale avec De Sancy Patrimoine

Placements financiers

Investissements immobiliers avec De Sancy Patrimoine

Investissements immobiliers

Défiscalisation avec De Sancy Patrimoine

Défiscalisation

Retraite & Prévoyance avec De Sancy Patrimoine

Retraite & Prévoyance

Accompagnement des professionnels par De Sancy Patrimoine

Accompagnement des professionnels

Ils nous ont fait confiance

Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne …
Jérôme B.
Chef d'entreprise
Chefs d’entreprise, nous avons fait appel au cabinet De Sancy Patrimoine pour être conseillés et prendre les meilleures décisions pour nos investissements, pour réduire nos impôts et préparer la transmission de notre patrimoine à nos enfants. Plus que satisfaits de l’étude initiale, leur travail, leur disponibilité et leur pédagogie nous ont convaincu pour qu’ils continuent de nous accompagner au quotidien. Ils sont d’une aide précieuse sur des sujets variés tels que l’optimisation de notre fiscalité personnelle et professionnelle, le suivi et la gestion de notre épargne, la mise en place de l’épargne salariale dans notre entreprise, le suivi et la gestion de notre épargne…
Jérôme B.
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc .. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
Consultante immobilier
J’ai fait le choix de confier la gestion de mes contrats, placements, etc. au cabinet DE SANCY PATRIMOINE. J'en suis plus que ravie ! Refonte totale de mes diverses épargnes entreprises et placements + révision et négociation de tous mes contrats d'assurance + dynamisation de mes finances, conseils fiscaux, etc.. Personnel compétent, de confiance, à l'écoute, disponible, etc. la liste est longue ! Demandez une étude personnalisée. C'est sans engagement. Et vous ferez comme moi 🙂
Sandrine C.
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
Chef de projets organisation
L'équipe de De Sancy Patrimoine comprend très vite la situation patrimoniale de ses clients, les explications données au RDV découverte sont claires et précises. La qualité de l'audit montre une grande expertise, les propositions de stratégie sont optimales et compatibles avec le niveau de risque acceptable pour le client. Le RDV de restitution est complet et nous passons un moment à la fois convivial et professionnel. Un suivi de proximité est proposé et permet au client de poursuivre avec la mise en place de la stratégie validée. Cabinet que je recommande à 200% !
Stéphanie T.
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.
Courtier en financement
Nous faisons appel régulièrement à l’équipe d’Arnold DELEMARRE et Eléonore RENAULT pour nous accompagner dans nos problématiques. Ils font preuve d’un grand professionnalisme et d’une finesse d’esprit rarement vue. On recommande les yeux fermés.
Raphael M.

Informations pratiques

Un premier rendez-vous permettra de définir vos besoins ainsi que le cadre de notre intervention.

Rendez-vous en ligne

09 72 60 38 04
tours@desancy.fr
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Du lundi au vendredi de 9h à 18h30
En soirée et le samedi sur rendez-vous

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