Ingénierie patrimoniale

Ingénierie patrimoniale2018-11-20T21:58:21+00:00

Vous accompagner dans la structuration et le développement de votre patrimoine

L’environnement juridique et fiscal est de plus en plus complexe et instable. Nous mettons à votre service nos compétences pluridisciplinaires dans le domaine de la fiscalité, du droit et des chiffres pour vous aider à prendre les bonnes décisions afin d’organiser et d’optimiser votre patrimoine.

Notre approche est globale, nous étudions votre situation sous tous ses aspects : économiques, juridiques, fiscaux, sociaux. Nous n’avons pas vocation à remplacer vos conseils habituels (notaire, banquier, assureur, expert-comptable…). Bien au contraire, nous faisons le lien entre tous ces acteurs en apportant une vision d’ensemble permettant d’assurer la cohérence de votre organisation patrimoniale.

L’objectif de toute organisation patrimoniale est de favoriser la valorisation, la protection et la transmission de votre patrimoine. Cette organisation doit être adaptée à votre situation actuelle tout en restant souple et évolutive pour réaliser, si nécessaire, des ajustements dans le futur.

Stratégie patrimoniale

Chez DE SANCY & ASSOCIES, nous aimons parler de stratégie patrimoniale. La stratégie se définit comme un ensemble d’actions coordonnées permettant d’atteindre un but précis sur le long terme. Définir une bonne stratégie patrimoniale est essentiel : vous devez pouvoir vous adapter aux évolutions, qu’elles soient financières, juridiques ou fiscales.

Notre rôle ? Vous connaitre, vous comprendre, être à vos côtés dans la durée pour vous aider à clarifier et hiérarchiser vos objectifs. La dimension humaine est au cœur de notre approche, nous construisons une relation privilégiée basée sur la confiance et l’écoute.

Nos expertises

Ingénierie patrimoniale
Optimisation fiscale
Investissements financiers
Investissements immobiliers
Protection sociale
Financement